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1,375조 원. GPU 200만 장. 데이터센터 5GW. 샌프란시스코 AI 선언 뒤에 붙은 숫자들은 너무 큽니다. 숫자가 클수록 두 가지 반응이 나옵니다. 하나는 한국이 AI 판을 뒤집는다는 기대이고, 다른 하나는 또 발표만 큰 것 아니냐는 의심입니다. 둘 다 조금 빠릅니다. 공식 자료를 기업별로 나누면 무엇이 구체적인지, 무엇은 아직 후속 계약이 필요한지 보입니다. 먼저 결론부터 말하면, 방향과 상대 기업은 구체적입니다. 다만 1,375조 원 전체가 확정 지출된 투자금은 아닙니다. 장기 공급 협력, MOU, LOI, 데이터센터 구축 계획이 함께 묶인 숫자입니다. 선언의 큰 그림부터 보고 싶다면 1편: 샌프란시스코 AI 선언, 한국을 AI 공장으로 만든다를 먼저 읽어보셔도 좋습니다. 숫자를 한 번에 정..

7월 23일 아침 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 나란히 강하게 출발했습니다. 오전 8시 25분 장전 거래에서 삼성전자는 2.69%, SK하이닉스는 2.68% 올랐습니다. 바로 몇 시간 전 구글의 모회사 알파벳이 2분기 실적을 발표한 뒤였습니다. 구글 실적이 좋으면 구글 주가가 움직이는 것은 이해하기 쉽습니다. 그런데 한국의 메모리 반도체 회사 주가까지 왜 함께 움직였을까요? 핵심은 광고 매출이나 순이익이 아니라 AI 데이터센터에 쓰는 돈입니다. 알파벳이 AI 서버와 데이터센터 투자를 더 늘리겠다는 신호를 주자, HBM과 D램 수요도 이어질 것이라는 기대가 삼성전자와 SK하이닉스에 붙었습니다. 알파벳은 2026년 2분기 매출이 24% 늘었고, 구글 클라우드 매출은 82% 늘었다고 발표했습니다. 출처: Al..

요즘 한국 주식시장에서 가장 이상한 장면은 삼성전자와 SK하이닉스 주가 자체보다, 그 주가를 두 배로 따라가는 단일종목 레버리지 ETF입니다. 하루에 몇 퍼센트 오르고 내리는 문제가 아닙니다. 이 상품에 돈이 너무 많이 몰리면 ETF가 주식을 따라가는 게 아니라, ETF 매매가 다시 삼성전자와 SK하이닉스 주가를 밀고 당기는 일이 생깁니다.처음에는 이렇게 볼 수도 있었습니다. 위험한 상품이지만 알고 사는 사람의 책임이다. 2배 레버리지니까 손실도 크고, 장기 보유에 불리하다는 안내도 있다. 그런데 지금은 그 정도 설명으로 끝내기 어렵습니다. 삼성전자와 SK하이닉스는 한국 증시의 중심 종목입니다. 두 종목이 흔들리면 반도체만 흔들리는 게 아니라 코스피 전체 분위기가 같이 흔들립니다.제 판단은 이렇습니다. ..